スマイルタスクの使い方・活用ガイド

このアプリで整理すること

受付から受渡・集金まで、仕事の次の一手を確認する

• 一つの仕事を項目に分け、作業や注文などの種類を選べます。途中で必要な仕事が増えた場合も、項目の間へ追加して進める順を整理できます。
• 作業は『作業・納品・連絡・受渡』、注文は『発注・納品・連絡・受渡』のように工程を確認できます。作る作業が終わっても、連絡や引渡しが残っていないかを見返せます。
• 未完了、期限超過、集金待ちなどを一覧で確認できます。作業やお客様を検索し、期日や状態から今日確認する仕事を見つけるために使えます。
• 仕事のメモ、共有時の既読状況、毎月の定期作業に対応しています。バックアップをファイルへ保存し、終了した項目は通常一覧から隠してあとから見返せます。

始める前に用意する情報

• 仕事の名前と、受付から完了までに必要な項目。作成、発注、連絡、受渡などを分けます。
• 各項目の期日と注意事項。納品予定とお客様へ約束した受渡時期は、混同しないよう整理します。
• お客様を識別するために必要な情報と、集金の要否。必要以上の個人情報はメモしない運用にします。
• 共有する場合は、誰が作業を進め、誰が連絡や受渡を確認するかという役割分担。

使い始める流れ

1. 1. 仕事を項目に分けて登録する
   『名刺の追加印刷』など、あとから分かる作業名を付けます。原稿確認、印刷、連絡、受渡など、仕事の区切りごとに項目を整理します。
2. 2. 期日と伝える内容を残す
   いつまでに何をするか、注文した物の納品予定、注意点を記録します。変更の連絡を受けた場合も、その仕事のメモへまとめておきます。
3. 3. 実際の進み具合を反映する
   作業や発注が済んだら工程を進めます。納品、連絡、受渡、集金をそれぞれ確認し、『作業は終わったが受渡はまだ』という状態を区別します。
4. 4. 一覧を見直して完了を確認する
   期限超過や集金待ちなどから、次に確認する項目を探します。終了した仕事を見返すときは終了項目の表示を使い、必要に応じてバックアップも保存します。

使う場面の例

利用時に確認すること

• 工程を進める操作は、実際にその作業を終えた時点で行います。アプリ上の状態と、品物やお客様への連絡状況が一致しているかを確認します。
• チームで使う場合は、メモを誰が確認するかを決めます。既読表示だけに頼らず、急ぐ変更や重要な約束は必要な相手へ直接確認する運用も考えます。
• 終了した項目を一覧から隠すことと、削除は別の操作です。履歴として残したい仕事は、終了後の表示で確認してください。
• バックアップファイルは利用者が保存先を管理します。共有データの復元を行える人や、料金・対応端末・公開状況は公式紹介ページで確認してください。

よくある質問

公式案内とアプリを開く

このページは使い方を整理するためのガイドです。提供状況・料金・対応端末・利用条件は、公式紹介と実際の画面でご確認ください。

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